Réengager une demande de devis
Reprendre une demande issue du site, d’un comparateur ou d’un partenaire lorsque le prospect ne répond plus au téléphone.
Assurance
Assureurs, courtiers et mutuelles
Plus de devis aboutis. Un devoir de conseil mieux préparé.
Du recueil des exigences et besoins à la souscription, Alvio accompagne vos assurés sur WhatsApp. Vos conseillers gardent la main sur les garanties et la recommandation.
Devoir de conseilExigences et besoinsSouscriptionÉchéance annuelle
Votre Marque
Votre assistant sur WhatsApp
Aujourd’hui
Assistant :
Bonjour Léa, vous aviez demandé un devis habitation. Votre logement est-il votre résidence principale ?
Client :
Oui, un appartement que je viens d’acheter.
Assistant :
Félicitations. Quelle est sa surface et souhaitez-vous couvrir des objets de valeur particuliers ?
Client :
62 m². Surtout mon matériel photo, environ 4 000 €.
Assistant :
Merci, je l’ajoute à vos exigences et besoins. Un conseiller peut vérifier les garanties avec vous demain à 11 h ou 14 h.
Client :
Demain à 14 h. Le matériel est parfois avec moi en déplacement.
Assistant :
C’est réservé pour demain à 14 h. Le conseiller vérifiera aussi les conditions de couverture hors du domicile avant de vous recommander une formule.
Rendez-vous confirmé · Besoins transmis au conseiller
Cas d’usage métier
Du premier devis à la revue des garanties.
Recueillir les exigences et besoins
Préparer le passage au conseiller avec le contexte, les garanties attendues, la franchise et le budget de cotisation.
Compléter une souscription
Identifier les informations et pièces justificatives manquantes puis relancer sans perdre le fil de la conversation.
Faire avancer un devis
Comprendre les questions ou blocages et solliciter le courtier ou le conseiller quand son expertise est nécessaire.
Préparer un renouvellement
Vérifier si la situation et les besoins de l’assuré ou de l’adhérent ont évolué avant l’échéance.
Préparer une revue des garanties
Repérer un changement de situation, d’usage ou d’activité et transmettre au professionnel les éléments à réexaminer dans le cadre du devoir de conseil.
L’humain au bon moment
L’IA prépare. Votre équipe décide et conseille.
Le conseiller retrouve le recueil des exigences et besoins, les biens à assurer et les points de vigilance. Il peut exercer son devoir de conseil avec le contexte de l’échange, vérifier les garanties, franchises et exclusions, puis formuler sa recommandation.
Notification et routage vers la bonne personne
Reprise avec l’intégralité du contexte
Possibilité de reprendre la main à tout moment
Ce que votre équipe reçoit
Synthèse de la conversation présentée
- Situation
- Propriétaire occupant · Appartement de 62 m²
- Besoin exprimé
- Vérifier la couverture de 4 000 € de matériel photo
- Prochaine action
- Revue des garanties avec le conseiller · Demain à 14 h
Tout le contexte, sans faire répéter le client.
Intégrations & conformité
Conçu pour s’intégrer à vos exigences métier et réglementaires.
Conçu pour s’intégrer à vos exigences métier et réglementaires : consentement, traçabilité, ACPR, ORIAS et Pack de conformité Alvio.
Alvio prépare et fluidifie le devoir de conseil. La recommandation et le conseil restent sous la responsabilité du professionnel habilité.
CRMAPIWebhooksSlackAgendasMCP
Votre métier. Vos parcours. Votre démo.
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